Soluzioni

Un metodo di consulenza che si basa su sei principi

ASCOLTO

La libertà di raccontarti come meglio credi e la mia totale attenzione alla tua persona.

COMPRENSIONE

La tua visione delle cose, tradotta in termini tangibili e dati concreti.

DIALOGO

Trasparente, chiaro e costante.

CONOSCENZA

Esperienza e capacità tecnica per fornire soluzioni efficaci e corrette alle tue necessità.

RAZIOCINIO

Il mio approccio “dati alla mano e gestione delle emozioni”, per garantire risultati ed evitare sorprese.

TENACIA

Esserci, sempre.

I miei servizi:

CONSULENZA FINANZIARIA

  • Investimenti: fondi, titoli, certificati, fondi mercati privati, gestioni patrimoniali, PAC ecc.

  • Analisi di cassa, bilancio e budget: efficientamento situazione personale.

  • Servizi bancari: conti correnti, fidi, mutui, finanziamenti, prestiti…

  • Assicurazione e previdenza: gestione del rischio e pianificazione pensionistica.

CONSULENZA PATRIMONIALE

  • Protezione del Patrimonio: fiduciaria, fondo patrimoniale, polizze, patti di famiglia, holding, trust ecc.

  • Pianificazione Successoria.
  • Immobiliare.
  • Fiscalità del Patrimonio.